Wij spreken
uw taal
Niet wij,
maar u bent belangrijk
Onze aanpak
Een transparant traject
Luisteren
Alles begint met het goed in kaart brengen van uw verwachtingen/doelstellingen, deze liggen voor iedereen anders.
Ufin wil daarom eerst en vooral luisteren naar uw specifieke situatie, om dan pas op zoek te gaan naar het juiste advies en de juiste oplossing.
Connecteren
In deze fase gaan wij indien nodig samenzitten met experts om alles minitieus af te stemmen op gebied van vermogensplanning (inkomen, vermogen, pensioen en successie), met als doel van de huidige naar de gewenste situatie te gaan.
Laat ons uw coördinator zijn van uw vermogen, en u vindt bij Ufin een vastberaden partner en een uitgebreid netwerk van experts.
Uitwerken
Eenmaal we een overzicht hebben van uw huidige situatie en we weten waar u naartoe wenst te gaan, kunnen we overgaan tot de realisatie van uw doelstellingen.
Ufin stelt een actieplan voor dat dan wordt uitgevoerd met de hulp van transparante oplossingen.
Opvolgen
Een goed actieplan moet continu worden opgevolgd en worden bijgestuurd bij veranderingen in de fiscale wetgeving, de financiële of de familiale situatie.
Ufin zorgt voor een overzicht van uw vermogen, toetsing aan de markt en een blijvende toegang tot de beste elementen van verschillende financiële instellingen.
