Vermogensgroei particulieren

Door ons statuut van zowel bank-, beleggings-, verzekerings- en kredietmakelaar garanderen we u een ruime toegang tot de financiële markt. We hebben geen exclusieve binding noch omzetverplichtingen waardoor we vrij kunnen samenwerken met verschillende gerenommeerde banken, vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen. Afhankelijk van uw situatie en persoonlijke voorkeur kan gekozen worden voor een bancaire portefeuille, een vermogensverzekering, of beide. 

Vervolgens is het belangrijk om na te gaan of u van een Belgische of Luxemburgse oplossing wenst te genieten. Tijdens deze analyse bespreken wij de voor-en nadelen zodat u goed begrijpt wat we voorstellen en waarom.  We zijn hierbij uw rechterhand en doen een eerste aanzet, nadien zal dit verder verfijnd worden op basis van uw verlangens en behoeften.

Eens de “carrosserie” gekozen is, is het natuurlijk van belang om de juiste "motoren" te selecteren, namelijk het onderliggend beheer. Ufin werkt uitsluitend met kwaliteitsfondsen en de daarmee gepaard gaande gedegen partners. Dat wij een voorstel doen dat naadloos aansluit bij uw beleggersprofiel, staat buiten kijf. 

Indien u een affiniteit heeft voor bepaalde thema's zoals duurzaamheid (ESG), artificiële intelligentie of een specifieke regio, nemen wij dit ongetwijfeld mee in de bepaling van onze selectie. 

Het volledige traject is een wisselwerking tussen uw behoeftes en onze expertise.